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高盛:长和给予买入评级 目标价128元

2018年02月23日 11:25 来源:新浪财经 作者:


高盛发表研究报告称,长和(00001)旗下意大利电讯合营Wind Tre去年EBITDA为22亿欧元,同比升1.3%,当中长和将分占94亿港元,符预期。

 

该行称,意大利的电讯市场竞争仍然激烈,但Wind Tre管理层预期在过去1-2个月有相对稳定的环境,但需留意第二季有新电讯商Iliad的加入。管理层指出Iliad在法国曾有以减价去抢占市场的往绩,预料稍后在意大利会采取相似策略,但Wind Tre并不打算在价格上竞争,而是集中提供具吸引力的流动服务计划,提供更多的手机选择,以捍卫市场份额。

 

高盛相信,长和要到2019年后才能自Wind Tre收取股息,维持长和目标价128元,评级“买入”,列于确信买入名单。

 


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