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“现金+股份”支付13.37亿!潮宏基调整收购思妍丽重组预案

2018年10月23日 10:40 来源:新京报作者:


10月21日晚间,国内首饰企业广东潮宏基实业股份有限公司(后简称“潮宏基”)连续发布了39份公告披露了其收购美容连锁企业上海思妍丽实业股份有限公司(以下简称“思妍丽”)74%股权相关事宜的最新进展。

 

公告显示,10月19日,潮宏基召开了董事会会议,审议通过了《关于调整公司本次重组方案的议案》、《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,拟对备受业内关注的此次重组方案进行调整。

 

具体调整细节有十项,其中最受关注的针对本次交易的对价、支付方式均发生了较大变化。

 

调整前,本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。

 

调整后,交易方案包括支付现金购买与发行股份购买资产两部分。本次交易中,潮宏基拟以发行股份及支付现金的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。其中,上市公司以支付现金的方式购买思妍丽40.36%的股份,以发行股份的方式购买思妍丽33.64%的股份。

 

调整前,在标的资产预估值的基础上,交易标的资产思妍丽74% 股份的交易价格初定为1294717092元。调整后,根据联信评估出具的联信(证)评报字[2018]第A0788号《资产评估报告》,截至本次交易的评估基准日2018年6月30日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的评估值为175698.49万元,对应标的资产思妍丽74%股份的评估值为13001688万元。基于上述评估结果并考虑现金退出交易对方的资金成本,经交易各方协商一致,交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格为1336717092元。

 


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